Sua equipe

Ainda não conferido no produto

Este capítulo foi escrito a partir do código-fonte do produto e ainda não foi conferido por uma pessoa numa Cogneris em funcionamento. Se o que você vê na tela for diferente, vale a tela — avise o seu contato na Cogneris para que o capítulo seja corrigido.

Status do conteúdo: Pela fonte; não observado (admin-fe a915204, platform-fe 23fec6d, 2026-10-22; atualizado no WOR-172).

A sua equipe são as pessoas da sua empresa que usam a Cogneris. Este capítulo trata de convidá-las, dar a elas um perfil e removê-las. O que cada perfil permite está em Perfis e o que eles permitem. O resto da administração da empresa está no manual do administrador.

Antes de começar

• Você está conectado como administrador da empresa: o perfil Administrador Cliente. Ninguém mais na sua empresa recebe esta tela.
• Abra Administração da empresa › Organização › Equipes e permissões. Abre-se a página Equipes — Gerencie os membros da sua equipe e convites.

A lista da equipe

Enquanto carrega, a página mostra Carregando membros da equipe.... Depois, lista todos os membros e todos os convites pendentes:

Coluna	O que mostra
Nome	O nome da pessoa, com o e-mail abaixo. Uma pessoa que não terminou o cadastro mostra só o e-mail.
Função	O papel na empresa escolhido no convite: Administrador ou Membro.
Status	Ativo, Pendente (convidado, ainda não entrou), Inativo (removido ou desativado), Bloqueado (bloqueado por segurança, com o motivo abaixo: Máximo de tentativas, Inatividade ou Manual), ou Desconhecido (o status de segurança não pôde ser lido).
Papel do usuário	Os perfis da pessoa. Sem acesso indica um membro ativo sem perfil, que não consegue abrir nada.
Ações	Gerenciar acesso, e Cancelar convite num convite pendente.

Acima da lista você pode buscar por Nome, filtrar por perfil (Todos os perfis) e por status (Qualquer status). A linha Exibindo … de … conta o resultado; Nenhum membro corresponde a estes filtros. indica que os filtros escondem todos. Uma equipe vazia mostra Nenhum membro encontrado.

Se a página mostra O status de segurança está temporariamente indisponível. Atualize antes de alterar o acesso de segurança., a coluna Status não pôde ser confirmada para algumas contas; recarregue a página antes de agir sobre elas.

Convidar um membro

1. Selecione Convidar Membro. Abre-se a janela Convidar Membro.
2. Digite o E-mail da pessoa (obrigatório).
3. Escolha a Função:
   • Membro — nenhum produto é aberto para a pessoa por enquanto; você escolhe o acesso aos módulos dela depois.
   • Administrador — a pessoa vira administrador da empresa quando entrar, e todo o acesso aos módulos dela é ativado.
4. Selecione Enviar convite. Se o endereço estiver vazio, nada acontece.

Resultado esperado: a janela fecha, a página mostra Convite enviado com sucesso! e a pessoa aparece na lista com o status Pendente. A Cogneris envia a ela um e-mail de convite (veja O que a pessoa convidada recebe).

O convite não dá um perfil. Depois que a pessoa entrar, ela aparece como Sem acesso até você lhe dar um perfil; veja Mudar o perfil de um membro.

Reenviar ou cancelar um convite

Um convite vale por 7 dias.

• Reenviar. Selecione Gerenciar acesso no convite pendente e depois Reenviar convite em Zona de risco. A Cogneris envia um e-mail novo com um link novo, válido por mais 7 dias; o link do e-mail anterior deixa de funcionar. A página mostra Convite reenviado.
• Cancelar. Selecione Cancelar convite na linha, ou em Zona de risco dentro de Gerenciar acesso. A página mostra Convite cancelado. e o convite sai da lista.

Para convidar de novo o mesmo endereço enquanto um convite ainda está pendente, reenvie-o.

Mudar o perfil de um membro

1. Selecione Gerenciar acesso na linha do membro. Abre-se a janela Gerenciar acesso com o nome e o e-mail do membro.
2. Em Papel do usuário, marque os perfis que o membro deve ter e desmarque os outros. A dica diz Perfis descrevem o que a pessoa faz. O acesso aos módulos é concedido separadamente. Um membro sem perfil mostra Esta pessoa ainda não consegue abrir nada: convidar alguém não atribui uma função, e o acesso aos módulos sozinho não concede nada. Escolha uma função aqui e peça que ela entre novamente para valer.
3. Em Acesso aos módulos, marque os produtos que o membro pode abrir: Portal, Workflow, Central de Documentos, Vision, Assinaturas, Modelos, Tickets, Administração da Empresa. O contador ao lado do título mostra quantos estão ativados. Conceder todos e Revogar todos marcam ou desmarcam todos os produtos.
4. Selecione Salvar. Cancelar fecha a janela sem salvar.

Resultado esperado: a janela fecha, a página mostra Alterações salvas., e a lista mostra os perfis novos em Papel do usuário. Peça ao membro que entre de novo: o perfil dele é lido no login.

O que é bom saber:

• Você só pode dar perfis a membros que já entraram. Num convite pendente, as caixas de Papel do usuário ficam desativadas; você ainda pode definir o Acesso aos módulos dele.
• Os perfis oferecidos dependem do membro: os seis perfis da empresa, Operador de tickets e os quatro perfis de Crédito Habitação sob o próprio título. Auditores Externos de Compliance e qualquer perfil criado pela sua empresa não são oferecidos aqui.
• Marcar Administrador Cliente faz do membro um administrador da empresa e ativa todo o acesso aos módulos dele. Desmarcar remove os direitos de administrador e o acesso ao módulo Administração da Empresa, e encerra as sessões abertas dele.
• O proprietário da empresa precisa continuar administrador, e a empresa precisa manter pelo menos um administrador ativo; a Cogneris recusa uma mudança que quebre qualquer uma dessas regras, sem alterar nada. O proprietário é o membro cujo e-mail é o e-mail da empresa.
• Se a janela continuar aberta com Salvo, mas o servidor ajustou alguns módulos. A lista abaixo mostra o que foi aplicado., a Cogneris manteve um acesso aos módulos diferente do que você marcou. As caixas agora mostram o que foi salvo.

Remover um membro

1. Selecione Gerenciar acesso na linha do membro.
2. Em Zona de risco, selecione Remover usuário. O botão fica desativado num convite pendente (cancele-o em vez disso), para a sua própria conta, para o proprietário da empresa e para um membro que não esteja Ativo.
3. A janela Remover usuário pergunta Tem certeza de que deseja remover … (…) da equipe? com o nome e o e-mail do membro, e avisa O acesso à Cogneris é revogado imediatamente. Você pode convidar essa pessoa novamente quando quiser. Selecione Confirmar, ou Cancelar.

Resultado esperado: a página mostra Usuário removido. As sessões abertas do membro terminam e ele perde o acesso à Cogneris na hora. O status dele passa a Inativo. Você pode convidar o mesmo endereço de novo mais tarde.

Desativar ou reativar um membro

Desativar tira o acesso de um membro por um tempo sem removê-lo: ele não consegue entrar, e os perfis, o acesso aos módulos e os dados dele são mantidos.

1. Selecione Gerenciar acesso na linha do membro.
2. Em Zona de risco, selecione Desativar usuário (membro Ativo) ou Reativar usuário (membro que você desativou). Nenhum dos dois aparece para convite pendente, para a sua própria conta ou para o dono da empresa.
3. O diálogo mostra o nome e o e-mail do membro. Ao desativar, ele avisa A pessoa perde o acesso ao Cogneris até um administrador reativá-la. Os dados e as configurações dela são mantidos. Selecione Confirmar ou Cancelar.

Resultado esperado: a página mostra Usuário desativado. ou Usuário reativado., e o status do membro passa a Inativo ou Ativo.

O Cogneris recusa, sem mudar nada, desativar o último administrador ativo ou um membro que ainda não criou conta. Reativar usuário só traz de volta quem foi desativado por esta tela; um membro removido precisa ser convidado de novo.

Bloquear ou desbloquear um membro (administradores da plataforma Cogneris)

Bloquear é uma ação de segurança, diferente de desativar: encerra na hora todas as sessões abertas e impede a pessoa de entrar. O Cogneris também bloqueia contas sozinho depois de tentativas demais ou de muito tempo sem uso. Na tela Equipes, Bloquear usuário e Reativar usuário bloqueado aparecem só para administradores da plataforma Cogneris, e só enquanto o status de segurança puder ser lido.

• Bloquear usuário pede confirmação: O bloqueio deste usuário revoga imediatamente todas as sessões ativas e impede o login até que um administrador reative a conta. Depois, a página mostra Usuário bloqueado com sucesso. e o status Bloqueado.
• Reativar usuário bloqueado pede confirmação: As sessões ativas permanecem revogadas. O usuário receberá um e-mail com um link seguro para redefinir a senha e deverá criar uma nova senha antes de entrar. Depois, a página mostra Usuário bloqueado reativado com sucesso.

Se a sua empresa precisar bloquear ou desbloquear um membro, fale com o seu contato na Cogneris.

Redefinir a verificação em duas etapas de um membro

Use quando um membro perdeu o aplicativo autenticador e os códigos de backup e não consegue entrar.

1. Selecione Gerenciar acesso na linha do membro.
2. Em Zona de risco, selecione Redefinir MFA.
3. A janela Redefinir verificação em duas etapas pergunta Redefinir a verificação em duas etapas de … (…)? com o nome e o e-mail do membro, e explica Use quando o membro perdeu o app autenticador e os códigos de backup. Ele é avisado por e-mail e, se a sua empresa exige a verificação em duas etapas, configura de novo no próximo acesso. Selecione Redefinir MFA, ou Cancelar.

Resultado esperado: a janela mostra A verificação em duas etapas foi redefinida. O membro foi avisado por e-mail. O membro recebe um e-mail dizendo que um administrador redefiniu a verificação em duas etapas da conta. Se a redefinição funcionou mas o e-mail não pôde ser enviado, a janela mostra A verificação em duas etapas foi redefinida, mas o e-mail de aviso não pôde ser enviado. Avise o membro. As sessões abertas do membro não são encerradas.

A ação é recusada com uma mensagem quando:

• é a sua própria conta (Você não pode redefinir a sua própria verificação em duas etapas aqui. Use as suas configurações de MFA.);
• o membro não configurou a verificação em duas etapas (Este membro não tem verificação em duas etapas para redefinir.);
• é a conta break-glass da empresa para o login SAML (A conta break-glass mantém a verificação em duas etapas.).

Toda redefinição fica registrada no log de auditoria de segurança, com você como autor.

O que a pessoa convidada recebe

A pessoa recebe um e-mail da Cogneris no idioma do administrador que a convidou: português (Brasil) ou inglês. Quando esse idioma não é conhecido, o e-mail sai em inglês. Em português o assunto é Você foi convidado para a plataforma Cogneris; em inglês, You have been invited to Cogneris. Ele mostra o nome da sua empresa, o papel (Administrador ou Membro; em inglês Administrator ou Member), o e-mail da pessoa e a data em que o convite expira, com um botão Aceitar convite (Accept invitation). Um convite reenviado segue o idioma do administrador que o reenvia.

O botão abre as páginas de login da Cogneris:

• Uma pessoa sem conta na Cogneris conclui o cadastro (Complete seu cadastro): nome, telefone, aceite dos Termos de Serviço e da Política de Privacidade, depois um código enviado por e-mail (Verifique seu email) e uma senha (Crie uma senha forte).
• Uma pessoa que já tem conta vê Você tem um convite e seleciona Entrar nesta organização. Ela pode escolher Criar minha própria organização.

Depois de entrar na organização, ela entra normalmente e configura a autenticação em dois fatores quando a Cogneris pedir. Até você lhe dar um perfil, ela não consegue abrir nenhum produto.

Problemas comuns

O que você vê	O que significa	O que fazer
Este usuário já foi convidado.	O endereço já é de um membro ativo, ou tem um convite que não expirou	Encontre a pessoa na lista. Para um convite pendente, use Reenviar convite.
Falha ao enviar convite.	O convite não foi criado	Confira o endereço e tente de novo.
Falha ao carregar membros da equipe.	A lista não pôde ser carregada	Recarregue a página.
Um membro aparece como Sem acesso	Ele entrou na organização, mas não tem perfil	Dê a ele um perfil e depois peça que entre de novo.
Um membro diz que um produto está faltando ou indisponível	O perfil dele não o inclui, ou o acesso aos módulos dele não o inclui	Confira os dois em Gerenciar acesso; veja Perfis.
Falha ao reenviar convite. / Falha ao cancelar convite.	O convite não pôde ser alterado, por exemplo porque não está mais pendente	Recarregue a página e confira o status dele.
Falha ao atualizar o papel do usuário.	A mudança não foi salva, ou foi salva só em parte	Recarregue a página, confira o que foi aplicado e tente de novo.
O proprietário da organização deve continuar administrador. O papel não foi alterado.	Você desmarcou Administrador Cliente para o proprietário da empresa	Mantenha o proprietário como administrador.
A organização deve manter pelo menos um administrador ativo. O papel não foi alterado.	Você desmarcou Administrador Cliente para o último administrador ativo	Faça de outra pessoa administrador primeiro.
Não foi possível confirmar o papel de administrador no faturamento. Nada foi alterado; tente novamente.	O serviço de faturamento não respondeu	Tente de novo mais tarde.
Este usuário não é um membro ativo da organização no faturamento, então o papel de administrador não pôde ser concedido. Nada foi alterado.	O membro não está ativo na sua empresa	Confira o Status do membro.
Este usuário não pode ser removido. O proprietário da organização e a sua própria conta são protegidos.	O membro é o proprietário da empresa, a sua própria conta, ou o último administrador ativo	Se for esse o motivo, faça de outra pessoa administrador primeiro.
Apenas administradores podem remover usuários.	A sua conta não é administradora da empresa	Peça a um administrador da empresa.
Usuário não encontrado nesta organização.	O membro já foi removido, ou a lista está desatualizada	Recarregue a página.
Falha ao remover usuário.	O membro não foi removido por outro motivo	Tente de novo.
A pessoa nunca recebeu o e-mail, ou o link expirou	O convite tem mais de 7 dias, ou a mensagem se perdeu	Use Reenviar convite.

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Última revisão 2026-10-22 · Versão 1.0.0 · Responsável: product-documentation